今年以来,市场延续震荡,基金业绩分化,以专业力量帮助投资应对选基难题的FOF受到投资者青睐。据了解,为更好满足震荡市投资者需求,中欧基金旗下FOF新品中欧诚选一年持有FOF即将发行。

资深FOF老将桑磊担纲

据了解,中欧诚选拟任基金经理桑磊,拥有14年从业经验和超3年基金管理经验,现任中欧基金FOF策略组负责人、基金经理,在FOF投资与研究领域实战经验丰富。基金四季度报数据显示,截至2021年12月31日,他管理时间最长的中欧预见养老2035三年持有(FOF)A成立以来收益率69.11%,同期业绩比较基准为26.14%;近一年收益率为8.47%,同期业绩比较基准为-0.71%。(注)

在桑磊看来,控制风险是FOF投资的第一要素,他认为要把FOF基金管理好,最重要的就是实现两个目标一是力争获得较高的长期稳定收益率,二是注重风险控制波动和回撤。

“核心+卫星”配置,权益大厂赋能

谈及中欧诚选一年持有FOF的投资策略,桑磊表示,在组合管理方面,我们将立足长期,依托“权益大厂”中欧基金专业投研实力,采用“核心+卫星”配置思路进行组合配置。

在核心部分,中欧诚选计划进行相对均衡的配置,从全市场优选基金,组成均衡的核心配置;在卫星部分,该基金将在大类资产及行业风格方面适时把握市场机会,争取增强组合收益的同时,适当控制组合回撤。

值得一提的是,除了在全市场优选基金外,中欧诚选一年持有FOF将重点关注中欧基金旗下的精品基金,在规避双重收费的同时,中欧基金优秀的投资研究能力有望为产品提供多样化超额收益来源。

把握结构性机会,避免短期扰动影响

对于当前市场行情,桑磊认为,股票市场整体估值水平不高,经济平稳但存在一定的下行压力,流动性中性偏宽以及估值不高的组合使得股票市场存在结构性机会。

在市场震荡加剧的当下,投资者可以通过投资持有期产品,在避免市场短期波动干扰的同时,克制追涨杀跌,从而提升基金的投资体验。

注:数据来源:基金定期报告,中欧预见养老2050五年A成立于2019-05-10,2019-2021各年度及成立以来涨幅分别为12.63%、33.54%、11.83%、68.21%,同期业绩比较基准增长率分别为11.37%、21.73%、-3.52%、30.79%。历任基金经理任职时间:桑磊(20190510至今)。中欧预见养老2035三年A成立于2018-10-10,2019-2021各年度及成立以来涨幅分别为18.54%、30.41%、8.47%、69.11%,同期业绩比较基准增长率分别为17.01%、12.15%、-0.71%、26.14%。历任基金经理任职时间:桑磊(20181010至今)。中欧预见养老2025一年持有(FOF)成立于2020-04-15,2020-2021年及成立以来涨幅分别为5.46%、3.28%、8.92%,同期业绩比较基准增长率分别为4.90%、0.88%、5.82%。历任基金经理任职时间:桑磊(20200415至今)。以上产品于2020/10/31修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。中欧睿智精选FOF成立于2021-6-28,业绩基准:中证800指数收益率×80% +银行活期存款利率(税后)×20%,成立以来涨幅分别为1.54%,同期业绩比较基准增长率-2.03%。历任基金经理任职时间:桑磊(20200415至今)、侯丹琳(20211126至今)。中欧甄选FOF、中欧汇选FOF-LOF、中欧星耀优选3个月持有FOF成立不满6个月,按法规要求业绩不予展示。

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。以上内容仅供参考,不预示未来表现,也不作为任何投资建议,其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变,未经同意请勿引用或转载。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金为混合型基金中基金(FOF),主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,其预期风险和预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金设置一年锁定持有期,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。部分基金名称中包含“养老”不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。本产品由中欧基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资者应认真阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

头图来源:123RF

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