2月25日,中国海洋石油有限公司(00883.HK,下称中海油)A股首发申请通过证监会发审委审议。

这标志着中海油回A之旅进入冲刺阶段,即将登陆上交所主板,拟发行不超过26亿股,募资不超过350亿元,用于多个油田开发项目及补充流动资金等。

值得注意的是,随着中海油过会,此前中国石化2001年8月8日在A股上市、中国石油2007年11月5日在A股上市,“三桶油”未来有望齐聚A股。

【募资350亿元】

中海油为红筹股,即在中国境外注册、在香港上市的带有中国大陆概念的股票。2001年2月27日和28日,中海油分别在纽约证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。2013年9月18日,中海油在多伦多证券交易所(下称多交所)挂牌上市。2021年10月,中海油美国存托股份已从纽交所退市,一个月后,公司递交A股上市的申报稿。

中海油主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。截至2020年末,公司拥有净证实储量约53.7亿桶油当量,创历史新高。

中国海油BVI是公司的控股股东。截至招股书签署日,中国海油BVI直接持有公司287.73亿股已发行普通股股份,约占公司已发行股份总数的64.44%;中国海油间接持有中国海油BVI100%的股权,系中海油的实际控制人。

财务数据显示,2018年至2021年上半年,中海油的营业收入2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元,对应归母净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.57亿元、333.29亿元。

招股书显示,中海油拟公开发行不超过26亿股A股,占公司股本约5.82%,及发行完成后公司总股本约5.50%。公司及主承销商可行使超额配股权,超额配发最多为A股股发行初始规模的15%。

此次“回A”,中海油拟募集资金不超过350亿元,计划分别用于圭亚那Payara油田开发项目、流花11-1/4-1油田二次开发项目、圭亚那Liza油田二期开发项目、陆丰油田群区域开发项目、陵水17-2气田开发项目、陆丰12-3油田开发项目、秦皇岛32-6/曹妃甸11-1油田群岸电应用工程项目、旅大6-2油田开发项目、补充流动资金。

头图来源:图虫

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